Fd 宣言。 お客さま本位の業務運営方針(FD宣言)|総合保険代理店 株式会社エムアイシー

FD宣言

社員全員が高い企業理念を持ち続け、お客様本位の業務運営ができる企業文化を根付かせて参ります。 コンプライアンス研修と スキルアップ研修の実施回数 最新の情報にもとづいた必要な研修項目を全役職員に実施し、法令を遵守いたします。 社内教育研修を継続的に行い、保険募集人の能力・専門性を高め、プロフェッショナルとしてお客様の利益の最善化に向けて業務運営を行います。 自分たちの業務がこの理念に沿っているか常に話し合い、確認し合い、改善し合い、成長していきます。 人生や仕事は、世のため人のために通じる点に与えられた自らの道と考え、天を敬い、自らを愛するように人を愛し、謙虚、感謝、誠実な心で精進すること。 営業社員集合日には行動指針の確認を全員でおこなっております。 そこさえ守っていれば、数字 お客様からいただく保険料でありそこから保険会社さんを通じて私たちがいただく手数料です は後からついてきます。

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FD宣言〜お客さま対応基本方針〜

お客さまにふさわしいサービスの提供 当社は、お客さまごとにふさわしい保険商品を資産状況や将来のライフプランなどと重ね合わせてご確認いただき、ご納得いただけるまで何度でもご相談を承ります。 募集人自己点検…年2回以上• 知識・提案力・モラル。 すでに金融庁のホームページに記載されています。 金融業者が本気で「お客様のために何ができるか? 知識の習得やモラルの向上、高い企業・職業倫理を保持する為、社内全体での研修を実施しており、重要な指標のひとつとしております。 また人事考課、処遇等に対する適切な見直しと改善を行ってまいります。 大規模災害発生時に必ずお客様と連絡が取れる手段として、携帯電話の情報入手に努めてまいります。

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FD宣言(お客様本位の業務運営方針)

また、70歳以上のお客様が、保険商品に加入される際は、ご家族の同席・同意をお願いする等、ご加入意思を丁寧に確認するよう努めます。 また、お客様を取り巻く環境の変化に応じてアフターフォローを密にし、末永くお付き合い頂ける保険代理店を目指します。 3 保険募集における管理対応 お客様に不利益になりうる保険募集を行わないよう、お客様お一人お一人に対し、募集の際にお客様のご意向やご契約に至るお考え、ご契約までの状況を自社作成のシートに詳細に記入し保管しております。 親族などの同席、親族にも連絡交換• お客さまからの信頼をいただくために、当社ではいつでも「誠実に」営業業務を行います。 また、情報を重要度に応じて区別し、より重要度の高い情報については特に強調して注意喚起いたします。 そして、ご本人やご家族、関係者の方々に大きな安心をお届けできるように。 そのために保険募集人へのヒアリングや点検を定期的に行い、お客様との取引を適切に管理します。

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FD宣言とKPI

お客様本位の業務運営への取組み状況を客観的に示すことが可能な指標として、以下の2つを当社のKPI(Key Performance Indicator)といたします。 2020年2月13日策定 有限会社ブレインズ. 契約継続率 ( 2020年5月現在)• 事故対応(自動車保険および火災・新種保険)• 経営方針 Mission - 私たちの使命 - 「一人ひとりのお客さまにとって、最適な選択をサポートします。 その為、社員には「ビジネスマナー研修」や「営業手法研修」等を定例的に行っております。 また、お客さまへの情報提供、ご提案にあたっては、金融商品、サービスの販売・推奨等に係る重要な情報をお客さまにご理解いただけるよう分かりやすく提供いたします。 お客様に理解を深めていただく為に専門用語は出来るだけ控え、理解して頂きやすい言葉での説明を心掛けてまいります。 ご紹介件数・顧客新規問わず直接お見積りの依頼をいただいた件数 顧客の皆様から直接ご紹介いただく件数・顧客の皆様やご新規のお客様よりお見積りの依頼をいただく件数は、保険代理店としてお客様からいただいた信頼の表れと考えます。 専務の松本です。

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FD宣言

方針の浸透に向けた取り組み 当社は、全従業員があらゆる業務運営においてお客さま本位で行動していくための査定・研修体系等の整備および本方針の浸透に向けた取組を進めてまいります。 そして起業や事業承継といった法人にとっての岐路となる選択。 制定日 2020年1月1日 2020年4月1日 改正 2020年7月1日 改正. ・私たちは常にお客様の視点に立ち、お客様に最適な保険商品をご案内していきます。 ・当社は、社員がお客様のご意向と提案商品と関係について記録した帳票について、業務管理責任者が定期的にサンプルチェックを行い、社員にヒアリングのうえ、適切な募集が行われていたかを検証致します。 これしちゃだめ! 保険募集の販売・推奨にあたりお客様の利益を不当に害する事がないよう以下の5つの基準に照らし合わせ販売活動を行ってまいります。 こんな保険あったらいいなぁも、各保険会社の営業担当や会議で提案しています。 社会やお客様からの信頼を失わないか• 【具体的な取り組み】 当社は、お客様から寄せられた、ご意見、ご要望、ご不満等を「お客様の声」として記録し、社内にて共有、改善してゆく体制を整備するよう努めます。

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「顧客本位の業務運営方針(FD宣言=フィデューシャリデューティ宣言)」とは

KPI(基本品質指標) 取組み内容 対面契約率 基本すべての契約で対面募集をすることを目標にします。 お客様に最善の提案 お客様のひとり一人の意向を的確に把握し、お客様の生活設計に応じた最適な保険プランを提案します。 その1件1件について担当者が報告書を作成しております。 37か月 92. 本方針に基づく取組結果は、「」をご覧ください。 会社がありつづけるために• 4点をかかげ、HPや会社に掲示しております。 ご契約後の家庭環境、経済環境、経営状況等の変化に対応する為。 まずお客様に喜んで頂き、その活動が倫理的に正しく社会の発展につながるものであり、その結果によって、売り手も繁栄させて頂くという考え方を大切にしております。

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